融创向8家金融机构贷款2.8亿美元 最多不超4亿美元




8月20日晚,融创中国(.HK)宣布,该公司已从金融机构获得2.8亿美元的定期贷款融资,融资所得款项用于为集团现有债务再融资。

款加入融资协议,则总金额将增加至不超过4亿美元。融资期为自融资协议日期起36个月,但融创并未在公告中提及贷款利率。

根据融资协议的内容,融资代理人可以通过提前通知公司,取消融资,并按照大多数贷款人的指示,立即发放所有未偿还贷款以及应计利息和其他应付款。包括:孙宏斌,其家庭成员及其家族信托不再持有公司已发行股本的30%或以上,且不再持有股东大会至少30%投票权的已发行股本;孙宏斌及其家人信托不再共同控制公司,孙宏斌不再担任公司董事会主席。

自2019年以来,国内房地产融资政策总体趋紧,融资紧缩的有效性也在不断提升。

根据国家统计局1 - 7月份公布的全国房地产开发投资和销售数据,前7个月全国房地产开发投资7284.3亿元,同比增长10.6%,增长率比前六个月下降了0.3个百分点;房地产开发企业到位资金9.98万亿元,同比增长7.0%,增速比前六个月下降0.2个百分点。房地产企业自筹资金渠道资金来源减少,1 - 7月自筹资金累计增长2.8%,比前六个月下降1.9个百分点。

但开发商对资金的需求仍然迫在眉睫。

根据中国指数研究院的结果,2019年上半年,内地房地产企业共发行境外债务93笔,融资总额2430.47亿元,比下半年增加104.82%但是,在国外发行债券的成本相对较高。自2016年以来,海外债务发行成本逐年上升,2019年6月达到8.76%。据另一位中原房地产研究中心统计,自起,已有20多家住房公司发行美元融资计划,涉及资金高达170亿美元,创下新纪录。

虽然融资需求迫在眉睫,但房屋企业还款压力不容忽视。

Wind数据显示,未来五年,国内外房地产企业债务到期总额将达到2.93万亿元,其中2019年到期债务为6178亿元。从2019年开始,未来五年内,国内住房企业债券到期日将达到2.14万亿元。 2019年和2020年,还款规模分别达到448.88亿元和4430.66亿元。 2021年,债务规模达到7155.06亿元。在计算短期债券后,上述数字将更高。在海外债务方面,据Wind数据显示,2019年住房企业海外债务到期日将达到225.8亿美元(约合人民币1529.66亿元),历史上首次突破20亿美元。

主编:李思阳